小女孩当时应该是在一家苏格兰酒吧（旅店？好吧！对那时的生活情况不甚了解，无法判断），做着招待的工作。大概是因为地偏远，人们并没有多少娱乐的地方，所以魔术师还是依然能够收到人们的热烈欢迎。小女孩打饭了拖地用的水桶，掉了东西（好吧！鄙视下自己，看不出来是什么东西），魔术师神奇的把东西“变”的更好更大了！小女孩惊喜万分，小鹿一般抛。大概认为魔术师有着神奇的法力，找到店老板的儿子（应该是吧！其实我也没看出来），大概是出于讨好的心理，问他有什么坏掉的东西，可以让魔术师变好。只是，魔术是魔术，生活是生活：魔术师做不到。应该说，小姑娘对魔术师还是充满了感激或者说有意的讨好的，给魔术师洗了衣服，魔术师也很感动，给小姑娘“变”一块硬币。呵呵，戏剧化了！小姑娘惊喜万分，不顾魔术师的一再“ no, no, no...”强行拿走了他的衣服去洗，走出门口的时候还特意让魔术师看了看她掉了底的旧鞋子。魔术大叔很善良，拿了工钱之后就为小姑娘买了双小红鞋，因为这一双小红鞋，让小姑娘感受到了父亲般的温暖，在没有告诉人和人的情况下偷偷地跟了魔术师而去。可以想见，小姑娘当时是非常冲动而窘迫的，大概是出于对父爱的渴望，走得太急，以至于没有带钱，还是确实是身无所存，以至于船票钱都没有带。小姑娘应该是自幼孤独，之所以不顾一切地随魔术师而去，很大一部分原因在于跟魔术师有了父女般的感情，甫一下船，便向魔术师撒娇，希望魔术师带她去爱丁堡，尽管囊中羞涩，魔术师还是勉为其难的带了小女孩坐着火车（像海报宣传的那样）去了爱丁堡。
一位父亲可以给小女儿带来很多东西，从赞美夸奖到衣服鞋子，就如魔术师一样的神奇。但“魔”术师是不存在的，变不了漂亮的衣服、变不了舒服的酒店、变不了好看的电视......很多东西，都是魔术师不能变出来的。魔术师已经老了，魔术技术也不行了，一场一场的演出，日复一日的抓兔子，没有新意，也没办法有新意了。为了给小女儿买新衣服，他会大半夜的去车店给人洗车。只是对于挑剔和永远不知道满足的小女孩来说，慢慢地她就会发现魔术师其实不是“魔”术师，有很多东西是没办法变出来的，生活日渐窘迫，小姑娘也认识了如意郎君，或许魔术师离开的日子到了。雨中的爱丁堡，来来往往的路人，躺在地上打滚的醉鬼，没人会在意雨中还有一个失意的魔术师：拖着他的旧皮箱，带着他的老兔子，魔术师离开了小姑娘，留下了一束祝福的花，一些钱，还有一张纸：“Magicians do not exist”。火车上的魔术师，落寞而孤单，坐在对面的是对陌生的母女；小姑娘应该是幸福的，瓢泼大雨下，心上人在痴情地等着她，这个结尾对她来说，应该就像童话故事中一般：小姑娘从此过上了幸福的生活。
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