再不长眼的，也应该知道这部剧的男主是John Smith了。
然而，Frank和Joe也都不算等闲人物，他们的故事线起点是围绕着Julianna和John Smith的行星轨道，但后来都发展成独立的故事线。而且，相对于众多人物的静态性格，Frank和Joe都具有人物弧光。所以，本篇幅先讨论他俩，John Smith下季再聊。
Frank的故事线是前三季最完整的。他的成长是渐进的、动态的、合理的，因而也是感人的。
最初他是一个在身份认知上自卑的、畏惧于暴力统治连要个孩子都需要莫大决心的顺民，由于被卷入至爱Julianna的“电影事件”而经历悲惨的牢狱之灾，更导致姐姐、外甥及外外甥女的无辜丧命。侥幸“脱罪”之后，无法释放的悲愤使他抱着“I have to do something”的念头、意图刺杀日本皇太子但无法跨越内心对于生命的本来态度。Frank人物变化的第二阶段是一个复仇者，由于Julianna的”背叛“使他产生强烈的恨意，这股恨意与他对日本宪兵的恨形成汇流，于是他加入了原本排斥的抵抗组织，参与及主持了多桩爆炸和暴乱，并在策划摧毁日军核实验基地及暗杀日方鹰派野田将军的行动中”丧命“。
Frank在第三季的 “复活“是非常有必要的，唯其如此，这个人物才完成了他的成长。抵抗组织的暴力裹胁了众多的无辜生命同时招致了更暴力的统治阶级报复，Frank对此有了清醒的自省于是寻求自我救赎和升华的道路。他被同样与暴力抵抗组织切割的天主教会接纳，通过作品传播希望并给予唤醒和启蒙，最终完成了一个圣徒的成长——日本宪兵队总检查长Kido-san与其说是对他行刑，不如说是郑重地帮他完成了仪式，Frank在生命的终点，获得了安息。Frank的成年礼，与John Smith的晋升仪式交叉呈现形成强对比，这是灵魂升华与权力迷局的对比，更是安宁与挣扎的对比。因为，在生命中得到成年，并非每个人都必然拥有的结果。做为先行者和启蒙者的Frank, 照亮了Ed. 、Jack和Bobby和更多人余生的道路，使他们找到了生命的意义，成为他的后继者。
Joe的故事则相对诡异。这个人物其实并不讨人喜欢，但即便在这季第五级被杀，仍有很多伏笔未解。关于他的伏笔首先来自于Julianna。Julianna从未穿越（结尾是唯一的一次）却具有多个平行空间记忆的能力，而这些记忆碎片里关于Joe的不少，尤其是那句她跟Joe说的话“we do this many many times” (第二季里她到德国申请政庇时给她做检查的医生也强调了这一点，所以不可能是闲笔)， Julianna对Joe的记忆还有电影之外关乎隧道场景的细节——而这个电影片段里虽然Joe杀了Julianna，但第九集所展现的实验者恐怖的遭遇使我们意识到，Joe杀掉Julianna并对她说”believe me” 并非虚言——Julianna在杀掉Joe之前的争吵台词中又提到，Joe杀死Julianna后把枪对准自己的下巴自杀了。所以，关于隧道这一幕，其实还没有最终的答案，而Julianna被捕，又导致她破坏隧道的计划失败，也许到第四季，仍会是一个不失重要的线索。
与这一猜想相验证的是季终Julianna的穿越。根据高堡奇人对John Smith的话，我们知道，穿越成功的要件，是平行世界里有这个人的空缺——也就是说，贸易大臣能穿越到美国世界与妻子、儿子儿媳相聚，是因为那个世界里的他已经自杀了；Trudy能从另一个世界穿越过来，是因为这个世界的她已经被Kido-san处决。那么判断一下，其实Julianna不大可能穿越到那个她与贸易大臣儿子结婚生子的和平世界（因为她在那个世界里死去的概率和必要性都很低）。那么，我们就可以比较合乎逻辑地假设，在第四季，Julianna将要去往的世界，是前三季未曾展现的，而她在那里，将会与Joe有更多的交集。
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