原汁原味，乌托邦式的不插电。出场的人物有 Mick Jagger (as The Rolling Stones的主唱总算在这里对他开始心服口服）、Keith Richards (as The Rolling Stones) 、Charlie Watts (as The Rolling Stones) 、Brian Jones (as The Rolling Stones的创始人此时已经可以感觉到他被边缘化) 、The Who（少见的内敛）、Jethro Tull 乐队（风格另类） 、Eric Clapton（英伦吉他大师） 、Marianne Faithfull （Mick Jagger 的女友，她唱的歌就是滚石乐队的）、John Lennon（和他的新乐队，为出演摇滚马戏团临时拼凑的超级乐队The dirty Mac，Eric Clapton也是成员之一，当时还一脸的稚气）、Julian Lennon（Lennon的儿子） Donyale Luna(第一个知名美国黑人名模)、Yoko Ono （Lennon的日本妻子，她也表演了）......
曲目:
1 Dalton Prolouge
2 Parade
3 Song For Jeffrey - Jethro Tull
4 (A Quick One) While He's Away - The Who
5 Trapeze Artists
6 Ain't That A Lot Of Love - Taj Mahal
7 Something Better - Marianne Faithfull
8 Fire Eater & Luna
9 Mick Jagger & John Lennon
10 Yer Blues - The Dirty Mac
11 Whole Lotta Yoko - Yoko Ono & Ivry Gitlis With The Dirty Mac
12 Jumping Jack Flash - The Rolling Stones
13 Parachute Woman
14 No Expectations - The Rolling Stones
15 You Can't Always Get What You Want - The Rolling Stones
16 Sympathy For The Devil - The Rolling Stones
17 Salt Of The Earth - The Rolling Stones
18 End Credits
