年老的迪伦用他那标志性的沙哑嗓音若有所思的表述自己一直 had ambitions to set out and find like an oddsey of going home somewhere，紧接着画面转到了年轻的自己在台上恣情妄为的like a rolling stone，这是一段旅程开始的时候，记录了迪伦63-66年这段音乐时期的重要“节点”，就像迪伦在片中说的：“没有人能让时光驻留。” 年轻真好。
音乐启蒙：10岁时父亲买的吉他、老式唱机和乡村歌谣
小镇生活，单调、闭塞，除了外来的马戏团演出
电台音乐节目听到了Hank Williams、Johnnie Ray、Muddy Waters
申请西点军校，没有成功，英雄主义的年代已经过去
收音机中第一次听到摇滚乐感觉和以往听的乡村歌曲并没有什么区别
开始组Band，当时没有人喜欢摇滚乐、乡村乐、蓝调音乐
当时流行的音乐与现实毫无干系，现实则充满着恐惧
爱情带给年少的迪伦灵感与诗意
当时的荧幕偶像詹姆斯•迪恩、白兰度对他来说并没有什么太大影响
与Bobby Vee合作
学业没有完成，沉溺在凯鲁亚克描绘的世界中…
John Jacob Niles的民谣音乐唱出了迪伦说：“那些歌曲唱出我的感受，对生活、对人群、对习俗、对思想体系的观念，歌曲刚好揭露了这一切”
Odetta上下敲打着吉他，非常有节奏感，甚至不需要敲鼓，对迪伦的创作启发很大
Dylan Thomas，Bob Dylan本名叫做Robert Allen Zimmerman，因为他由衷的崇拜着大洋彼岸的Dylan Thomas，所以把自己的姓改为了迪伦。
66年记者问：“你不再唱抗议歌曲了？”迪伦回答：“谁说的？我所有的歌都是抗议歌曲，每一首都是，我的工作就是抗议。”紧接着镜头回到三年前也就是63年8月华盛顿大游行，马丁•路德•金发表了I have a dream 的历史性演讲，对迪伦影响深远，迪伦与Joan Baez在台上做了演出，奠定了“民权运动代言人”的地位。
Joan Baez：“我认为Bob是我特别的朋友，然而他已经往前走了…他已经准备占据整个舞台，我会这样说，他不想任何人跟他竞争。”
“Like a rolling stone突破了某种东西，我不觉得收音机播过这种歌，我知道我不曾听过这种歌。所以，我当时的作为让我写出这种歌，完全不费力。”
“我不是那种想变成观众一份子的表演者，我不跟观众拉近距离，表演者喜欢掌声？是或不是，决定于你是哪种表演者，你可以让观众如痴如醉，舞台上有表演者，底下有听众，很多事都在进行着。”
65年7月纽波特民谣音乐节”(Newport Folk Festival)，迪伦先是用电吉他与保罗•巴特菲尔德（Paul Butterfield）Blues乐队一起合作演奏了15分钟，台下嘘声一片；然后“重新”换上木吉他单独演奏
“我的手着火了”
65年9月 在林丘举办演唱会，前半段用木吉他唱民谣、后半段用电吉他唱摇滚，在后半部分，嘘声不断。
